FX.co ★ S&P 500 roste, pozornost se však soustředí na inflaci a firmu Nebius

Trhy před zveřejněním zásadní zprávy o inflaci rostou

V úterý globální akciový index MSCI mírně vzrostl, dolar posílil a výnosy amerických dluhopisů se vydaly nahoru – investoři totiž čekají na klíčové údaje o inflaci. Opatrný optimismus následoval po výrazné revizi statistik zaměstnanosti v USA.

Růst trhu práce revidován směrem dolů

Americké ministerstvo práce oznámilo, že za 12 měsíců do března vzniklo v ekonomice o 911 tis. pracovních míst méně, než se původně odhadovalo. Analytici připomínají, že zpomalení náboru začalo ještě před zavedením Trumpových agresivních cel.

Wall Street na nových maximech

Všechny tři hlavní indexy na Wall Street zakončily obchodování v kladných číslech. S&P 500 posílil o 17,46 b. (+0,27 %) a uzavřel na rekordních 6 512,61. Dow Jones vzrostl o 196,39 b. (+0,43 %) na 45 711,34. Nasdaq Composite přidal 80,79 b. (+0,37 %) a opět uzavřel na historickém maximu 21 879,49.

Světové akcie vykazují odolnost

Index MSCI All-Country stoupl o 2,22 b. (+0,23 %) na 961,10. Evropský STOXX 600 si připsal 0,06 %, akcie na rozvíjejících se trzích přidaly 12,06 b. (+0,94 %) a uzavřely na 1 294,26.

Macron jmenoval nového premiéra

Francouzský prezident Emmanuel Macron jmenoval nového premiéra Sebastiena Lecornua. Jde už o pátou změnu předsedy vlády za méně než dva roky. K výměně došlo poté, co opoziční strany odvolaly centristu Francoise Bayroua, jehož nepopulární úsporná opatření vyvolala odpor veřejnosti.

Politické změny po celém světě

Trhy reagovaly i na události v zahraničí: v Japonsku podal premiér demisi, v Argentině utrpěla strana prezidenta Javiera Mileie porážku v místních volbách a Indonésie náhle vyměnila ministra financí.

Argentinské akcie pod tlakem

Argentinský index Merval po pondělním propadu o více než 13 % v úterý ztratil dalších 0,3 % a prohloubil tak ztráty.

Tahouni Wall Street

Akcie UnitedHealth posílily poté, co pojišťovna oznámila, že očekává, že počet přihlášek do nejlépe hodnocených programů Medicare zůstane v souladu s prognózami, což signalizuje potenciální zvýšení vládních úhrad.

Akcie společnosti JPMorgan Chase vzrostly o 1,7 %, protože jeden z vedoucích manažerů předpověděl, že výnosy z investičního bankovnictví ve třetím čtvrtletí vzrostou o několik desítek procent a výnosy z obchodování také zaznamenají významný nárůst.

Technologický sektor koriguje

Apple oslabil o 1,5 % po představení nových iPhonů, které investory příliš nenadchly. Broadcom po pěti seancích růstu, které zásadně zvýšily tržní hodnotu druhého největšího výrobce čipů na světě, odepsal 2,6 %.

Zaostřeno na inflaci

Trh čeká na zásadní ekonomická data týdne: ve středu výrobní inflace, ve čtvrtek spotřebitelská inflace. Výsledky přinesou světlo do diskuse o dopadech celní politiky Donalda Trumpa i o šancích na agresivnější snižování úrokových sazeb Fedem.

Nebius vystřelil díky dohodě s Microsoftem

Akcie firmy Nebius, která vyvíjí infrastrukturu pro umělou inteligenci, vzrostly o téměř 50 % po oznámení obřího kontraktu s Microsoftem v hodnotě 17,4 mld. dolarů. Z růstu těžila také konkurenční CoreWeave (+7 %).

Proměna Murdochova mediálního impéria

Akcie Fox Corp třídy B spadly o 6,7 % a News Corp odepsala 4,5 % poté, co Rupert Murdoch a jeho děti definitivně předali kontrolu nad konglomerátem nejstaršímu synovi Lachlanu Murdochovi.

Tlak na výrobce lithia

Albemarle ztratil 11,5 %, protože trh očekává restart těžby lithia ze strany čínské firmy CATL. Oživení nabídky zmírnilo obavy z nedostatku a stáhlo akcie amerického producenta dolů.

Oracle září po výsledcích

Po uzavření trhů Oracle posílil o 12 % díky silným kvartálním výsledkům, což posílilo důvěru investorů v celý technologický sektor.

Asijské trhy navazují na růst Wall Street

Asijské akcie ve středu navázaly na růst v zámoří. Defenzivní dluhopisy naopak ztrácely, protože trh je přesvědčen, že slabší americký trh práce donutí Fed příští týden znovu snížit sazby minimálně o čtvrt bodu.

Regionální indexy rostou

Japonský Nikkei přidal 0,8 %, jihokorejský KOSPI vzrostl o 1,7 %, benchmark Tchaj-wanu posílil o 1,5 % a přepsal historické maximum.

Růst v Číně a Hongkongu

Hongkongský Hang Seng +1,3 %, kontinentální čínský CSI300 +0,3 %.

Výnosy japonských dluhopisů vzrostly

Výnos desetiletých japonských státních dluhopisů vystoupal o 0,5 bazických bodů na 1,565 %, a to po úspěšné aukci pětiletých dluhopisů.

Index amerického dolaru mírně oslabuje

Index amerického dolaru, sledující výkon měny vůči šesti hlavním měnám, mírně klesl na 97,707 a smazal předchozí zisky.

Pohyb na měnovém trhu

Dolar se obchodoval téměř beze změny na 1,1715 za euro, vůči jenu oslabil o 0,07 % na 147,31.

Schyluje se k zasedání Bank of Japan

Bank of Japan zveřejní své měnověpolitické rozhodnutí příští pátek. Většina analytiků neočekává zvýšení sazeb už na tomto zasedání.

Zlato pokračuje v růstu

Zlato zdražilo o 0,5 % na 3 644 USD za unci; předchozí den krátce dosáhlo historických 3 673,95 USD.

Ropa posiluje

Futures na Brent vzrostly o 1,1 % na 67,13 USD za barel, americká WTI posílila o 1,1 % na 63,34 USD.