FX.co ★ L'or, l'IA et les cryptomonnaies : forces motrices des changements économiques mondiaux de 2025

À une époque de percées technologiques et d'incertitudes économiques, les acteurs clés du marché adoptent différentes stratégies pour s'adapter et croître : Microsoft étend activement sa position dans les technologies cloud et l'intelligence artificielle, Meta continue de monétiser sa vaste base d'utilisateurs grâce à la publicité, et Tesla est contraint de réduire les prix de ses véhicules électriques pour maintenir la demande. Parmi ces événements, l'or renforce son rôle d'actif refuge, tandis que le géant des semi-conducteurs Broadcom entre dans le club des mille milliards de dollars.

Mais ce qui est peut-être le plus intrigant, c'est le président américain Donald Trump, qui propose une politique économique révolutionnaire, comprenant les cryptomonnaies comme partie intégrante de sa stratégie. Ces événements, qui façonnent la nouvelle réalité des marchés financiers et technologiques mondiaux, sont ce que nous explorerons dans cet article approfondi.

Microsoft, Meta, et Tesla : la bataille des géants

Les géants de la technologie ont publié leurs résultats financiers, et les chiffres ont été assez surprenants. Microsoft étend son activité de cloud et conquiert le marché des services d'intelligence artificielle, pendant que Meta (anciennement Facebook) continue de conserver des milliards d'utilisateurs sur ses plateformes sociales et de tirer profit de la publicité, alors que Tesla est contrainte de vendre ses véhicules électriques à prix réduits pour rester dans la course. Qui est réellement en tête, et qui risque de sortir de l'élite technologique ? Analysons cela de plus près.

Si vous aviez des doutes sur la puissance de Microsoft, il est temps de les oublier. L'entreprise a une fois de plus prouvé qu'elle fixe les règles dans le monde de la technologie. Sa performance financière est parmi les meilleures de l'histoire, avec un chiffre d'affaires trimestriel atteignant 69,6 milliards de dollars, une augmentation de 16 % par rapport à l'année précédente.

Les revenus des services de cloud ont augmenté de 21 %, confirmant que l'activité de Microsoft devient de plus en plus indépendante des ventes de Windows et Office.

La partie la plus excitante est que le segment Azure AI a enregistré une augmentation de 157 %. En d'autres termes, Microsoft domine littéralement le monde de l'informatique en nuage et de l'intelligence artificielle. Tandis que d'autres entreprises cherchent encore à savoir quoi faire avec l'IA, Microsoft monétise déjà les technologies de l'avenir et les transforme en revenus concrets.

Parlons maintenant de Meta. Si quelqu'un pensait que Facebook, Instagram et WhatsApp céderaient la place à de nouvelles tendances, il se trompe, car les gens ne sont toujours pas prêts à se séparer de leurs réseaux sociaux préférés.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 3,35 milliards d'utilisateurs (la moitié de la population mondiale) utilisent quotidiennement les plateformes de Meta. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint 48,39 milliards de dollars, en hausse de 21% par rapport à l'année dernière. Facebook et Instagram restent les principales plateformes publicitaires pour les entreprises, ce qui signifie que l'argent continuera d'affluer.

La grande question est de savoir si Meta peut continuer à croître. Tout cela dépend du développement du métavers, qui n'a pas encore répondu aux attentes. Cependant, Zuckerberg n'a manifestement pas l'intention d'abandonner sa vision, et si celle-ci se concrétise, Meta pourrait devenir non seulement un réseau social mais aussi une nouvelle réalité numérique. Si ce n'est pas le cas, il est peu probable que quiconque cesse de faire défiler Instagram, la société a donc toujours un plan de secours.

Entre-temps, Tesla fait face à un chemin plus difficile. La société d'Elon Musk doit réduire ses prix pour maintenir des niveaux de ventes élevés. Le problème est que la rentabilité de l'entreprise a chuté à 16,3 %, en dessous des 19 % attendus. Tesla propose des remises sur ses voitures pour maintenir la demande.

Cependant, il y a de bonnes nouvelles : Tesla s'apprête à lancer une nouvelle version économique du Model Y (au prix inférieur à 30 000 $). Ainsi, Musk sacrifie actuellement la marge pour le volume. Tesla peut toujours être envisagée dans le cadre d'une stratégie à long terme, mais tous les risques doivent être pris en compte.

Une chose est claire aujourd'hui : Tesla reste le plus grand acteur du marché des véhicules électriques, et tandis que les concurrents ne font que tenter de rattraper la technologie, Musk continue de faire avancer ses idées.

Alors, quelles sont les perspectives pour les actions de ces géants ? L'action de Microsoft semble extrêmement prometteuse, car l'entreprise est leader dans la technologie cloud et l'intelligence artificielle. Quant à Meta, le monde n'est toujours pas prêt à abandonner Facebook et Instagram, ce qui signifie que l'entreprise continuera de gagner des milliards grâce à la publicité. L'action de Tesla reste volatile, mais tout dépend de la capacité de Musk à maintenir à la fois la demande et la rentabilité.

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L'or atteint un nouveau sommet historique

L'or est de nouveau sous les projecteurs, et à en juger par les récents événements, il ne semble pas prêt à quitter la scène de sitôt. La fin du mois de février 2025 s'est révélée véritablement historique pour tous ceux qui ont un lien avec ce métal précieux. Les contrats à terme sur l'or pour avril ont clôturé à l'incroyable prix de 2 953 $, avec des prix atteignant brièvement un incroyable 2 973 $. Alors que les investisseurs tentaient de reprendre leur souffle face à cette montée fulgurante, l'or a légèrement reculé pour se stabiliser à 2 963 $. Mais la grande question demeure : quelle est la suite ? Alors, pourquoi l'or est-il en hausse ? On pourrait avancer que l'or est devenu victime de son propre succès. Traditionnellement perçu comme un actif refuge en période d'incertitude, cette caractéristique a de nouveau joué en 2025. Les tensions géopolitiques, les guerres commerciales imprévisibles et les achats actifs d'or par les banques centrales sont les trois principaux facteurs alimentant la croissance des prix. Dans un contexte où les marchés financiers ressemblent à des funambules sans filet de sécurité, l'or reste l'un des rares investissements fiables.De plus, d'autres facteurs attirent l'attention des investisseurs : les fluctuations des taux d'intérêt, les inquiétudes autour de l'inflation, voire la poussée technologique qui mène parfois à une volatilité excessive du marché boursier. Au milieu de ce chaos, l'or se distingue comme un véritable bastion de stabilité.

Toutefois, tous les experts ne partagent pas cet optimisme. Une enquête récente menée par Kitco News a révélé que l'optimisme du marché commence à s'estomper. Après huit semaines de croissance rapide, les prix de l'or ont commencé à corriger, et de nombreux traders adoptent une approche d'attente et de prudence. Ce qui est intéressant, cependant, c'est que malgré certaines fluctuations, les raisons fondamentales de la hausse de l'or demeurent inchangées, ce qui signifie que cette correction devrait être de courte durée.

Les analystes de Goldman Sachs ne sont pas pressés de renoncer à leurs scénarios optimistes. Selon leurs estimations, l'or a de bonnes chances d'ajouter encore 8 % pour atteindre 3 100 $ l'once en 2025. Bien entendu, de telles prévisions ne doivent pas être considérées comme une vérité absolue—le marché est imprévisible, et tout changement dans l'économie mondiale pourrait apporter des ajustements. Cependant, compte tenu des tendances actuelles, la probabilité d'une croissance supplémentaire reste très élevée.

Tout cela semble formidable, mais la question principale que se posent les traders est : comment tirer profit de ce mouvement ? InstaForex offre certaines des conditions les plus attrayantes pour le trading de l'or. Des spreads serrés, de faibles commissions et une plateforme conviviale rendent le trading confortable à la fois pour les investisseurs expérimentés et les débutants. De plus, des opportunités de trading à long terme permettent ici aux traders de réaliser des profits même lors des corrections de marché.

L'or a déjà prouvé sa résilience face aux bouleversements des marchés. Donc, si vous n'avez pas encore rejoint le mouvement, c'est peut-être le moment parfait pour le faire. Après tout, l'expérience montre que les meilleures opportunités s'ouvrent à ceux qui savent les repérer au bon moment.

Broadcom entre dans le club des milliers de milliards de dollars

Le géant du secteur des semi-conducteurs, Broadcom, a officiellement rejoint le club exclusif des entreprises dont la capitalisation boursière dépasse les 1 000 milliards de dollars. L'action de la société a bondi de plus de 21 %, lui permettant de franchir ce seuil significatif.

Mais qu'est-ce qui a provoqué un tel émoi sur le marché ? La réponse est simple : l'intelligence artificielle. Plus précisément, les puces AI, dont la demande croît de manière exponentielle. Analysons ce qui s'est passé et pourquoi les investisseurs sont si désireux d'investir dans cette tendance en vogue.

La principale raison de la croissance explosive des actions de Broadcom est les prévisions fantastiques pour le marché de l'IA. La société prévoit que ses revenus de puces AI augmenteront de 65 % au cours de ce trimestre seul. Au cours du dernier exercice fiscal, les revenus de Broadcom issus de ce segment ont triplé pour atteindre 12,2 milliards de dollars. D'ici 2027, le marché des puces AI est estimé entre 60 et 90 milliards de dollars.

Il semble que les entreprises de semi-conducteurs deviennent les nouveaux magnats du pétrole. Alors que tout le monde était autrefois à la recherche de barils de pétrole brut, les investisseurs sont maintenant prêts à investir tout montant auprès de ceux capables de produire des processeurs puissants pour l'intelligence artificielle.

Quelles autres entreprises font partie du club des mille milliards ? L'histoire a vu plusieurs entreprises franchir le cap des 1 000 milliards de dollars. Désormais, Broadcom rejoint ce groupe prestigieux :

Apple fut la première entreprise américaine à atteindre 1 000 milliards de dollars en 2018. Aujourd'hui, sa capitalisation boursière dépasse les 3 000 milliards de dollars.

Microsoft et Nvidia affichent également chacune des valorisations de 3 billions de dollars. La capitalisation boursière d'Amazon reste autour de 2 billions de dollars. Meta et Tesla se maintiennent près du seuil des 1 billion de dollars. Parmi les entreprises qui faisaient autrefois partie de ce club, mais qui sont tombées en dessous du seuil du billion de dollars, on trouve Taiwan Semiconductor Manufacturing et Berkshire Hathaway. Leur valeur boursière est descendue en dessous de 1 billion de dollars, mais qui sait ? Elles pourraient bien faire un retour en force. La grande question est de savoir si Broadcom peut solidifier sa position dans ce club élitiste, ou si cette croissance n'est qu'une bulle temporaire alimentée par l'euphorie de l'IA. D'un côté, l'entreprise est clairement alignée avec des tendances clés — l'intelligence artificielle, le cloud computing, et les technologies des serveurs — qui sont en plein essor et semblent prêtes à continuer à croître. D'un autre côté, la concurrence dans le marché des semi-conducteurs est féroce. Nvidia, AMD et Intel veulent toutes une part du gâteau. Cela signifie que le chemin de Broadcom vers un leadership durable ne sera pas facile. Broadcom a officiellement rejoint les rangs des entreprises les plus précieuses du monde. Y restera-t-elle ? Seul l'avenir le dira. Mais une chose est certaine : le marché de l'IA est le nouvel eldorado, et les investisseurs sont prêts à y miser des milliards.

Donald Trump : la révolution crypto en politique

Avec Donald Trump, les choses ne sont jamais ennuyeuses. Il est bien connu que le président américain prévoit de faire de la cryptomonnaie une partie clé de sa nouvelle politique économique. En effet, il a activement promu cette idée pendant sa campagne électorale, suscitant l'enthousiasme dans le monde de la crypto. Son plan comprend la création d'une réserve nationale de Bitcoin, l'interdiction du dollar numérique et même l'introduction d'incitations fiscales pour l'industrie de la crypto.

Cependant, le plus surprenant est que Trump propose d'utiliser la cryptomonnaie pour rembourser la dette nationale des États-Unis. Est-ce possible ? Cela vaut la peine d'analyser cela plus en détail. Regardons de plus près ce qui se cache derrière les déclarations audacieuses de Trump et quelles opportunités cela pourrait créer pour les investisseurs et les traders.

Si quelqu'un doute encore que les cryptomonnaies deviennent une partie essentielle de l'économie mondiale, Trump a une fois de plus prouvé le contraire. Son idée est simple : accumuler Bitcoin dans la réserve nationale des États-Unis, utiliser la croissance de son prix pour réduire la dette nationale, et établir une base pour l'indépendance économique.

Théoriquement, cela semble séduisant. Si les États-Unis avaient commencé à acheter du Bitcoin il y a dix ans, ils pourraient aujourd'hui détenir des centaines de milliards de dollars sous forme d'or numérique.

Cependant, il y a d'énormes défis. Le Bitcoin reste un actif volatil. Aujourd'hui, il vaut 95 000 $, demain il pourrait tomber à 30 000 $, et le jour suivant, il pourrait grimper au-dessus de 100 000 $. Un pays peut-il construire sa stratégie économique autour d'un actif aussi instable ?

La réglementation en matière de crypto-actifs aux États-Unis est encore floue. Malgré l'attention croissante portée au Bitcoin, le gouvernement ne lui a pas encore accordé de statut financier officiel.

La Réserve fédérale soutiendra-t-elle cette idée ? La Réserve fédérale a toujours été prudente à l'égard des cryptomonnaies. Serait-elle prête à ajouter du Bitcoin à ses réserves ? Cela reste une grande question. Cependant, plus important encore, est de savoir si les investisseurs sont prêts pour ce scénario.

Une autre proposition révolutionnaire de Trump est une interdiction totale des monnaies numériques émises par les banques centrales (CBDCs), y compris le projet de dollar numérique.

Biden et les Démocrates ont activement travaillé sur le concept d'un dollar numérique, une cryptomonnaie soutenue par le gouvernement conçue pour remplacer l'argent liquide et concurrencer le Bitcoin. Cependant, Trump est farouchement opposé à cette idée. Selon lui, les CBDCs sont une voie directe vers un contrôle total du gouvernement sur l'argent des citoyens.

Considérons les risques potentiels d'un dollar numérique. Un accès total du gouvernement aux transactions financières. Les autorités pourraient suivre en temps réel toutes les activités financières des citoyens. L'État pourrait geler les comptes des individus jugés "indésirables".

Trump, en revanche, souhaite soutenir les cryptomonnaies libres plutôt que la monnaie numérique contrôlée par l'État. Peut-il vraiment arrêter ce processus ? Après tout, les banques centrales du monde entier testent déjà leurs propres monnaies numériques.

Peut-être que la partie la plus excitante du plan de Trump est l'octroi d'incitations fiscales pour l'industrie des cryptomonnaies. Ses propositions incluent des impôts réduits pour les mineurs et les investisseurs, un environnement favorable pour les startups de la blockchain, une réglementation minimale, et plus de liberté pour le marché crypto.

Si ces initiatives sont mises en œuvre, les États-Unis pourraient devenir le principal hub mondial de la cryptomonnaie, dépassant Dubaï, le Salvador, et Singapour. Les entreprises de blockchain afflueraient aux États-Unis, faisant du pays le centre névralgique de l'innovation en cryptomonnaie.

Cependant, une grande question se pose ! Les régulateurs américains sont-ils prêts à soutenir une telle politique ?

Si la vision de Trump commence à prendre forme, le Bitcoin et les altcoins pourraient connaître une croissance explosive, tandis que la volatilité accrue du marché créerait des opportunités idéales pour le trading actif. L'expansion de l'industrie blockchain pourrait également faire grimper les cours des actions des entreprises liées aux cryptos.

Indépendamment des décisions politiques, les cryptomonnaies demeurent l'un des outils financiers les plus importants du futur. Si vous souhaitez faire plus que simplement suivre les nouvelles et réellement tirer profit des changements du marché, tout ce dont vous avez besoin est déjà à votre disposition.

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