FX.co ★ Giełda 8 września: S&P 500 i Nasdaq gwałtownie spadły

Piątkową sesję amerykańskie indeksy giełdowe zamknęły na minusie: S&P 500 stracił 0,32%, Nasdaq 100 spadł o 0,08%, a Dow Jones Industrial Average zniżkował o 0,44%.

Dziś większość indeksów azjatyckich odnotowała wzrost, ponieważ inwestorzy zwiększyli oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną po słabszych od prognoz danych o zatrudnieniu w USA opublikowanych w piątek. Kontrakty terminowe na akcje europejskie notowane były w wąskim przedziale. Rentowności francuskich obligacji skarbowych pozostały stabilne przed poniedziałkowym głosowaniem nad wotum nieufności w parlamencie, które może zakończyć się dymisją rządu François Bayrou.

Oczekiwania na obniżki stóp Fed nasiliły się po publikacji raportu z rynku pracy w USA. Dane pokazały, że w kwietniu przybyło jedynie 22 tysiące miejsc pracy, czyli znacznie poniżej prognoz ekonomistów. To skłoniło uczestników rynku do przekonania, że Fed może rozpocząć obniżki stóp wcześniej, niż zakładano. Indeks Nikkei 225 wzrósł o 1,2%, Topix — o 0,9%, a regionalny MSCI Asia Pacific — o 0,3%.

W Azji najlepiej radziły sobie akcje spółek technologicznych. Największy wpływ na wzrost regionalnego indeksu miały notowania Alibaba Group Holdings Ltd. i Tencent Holdings Ltd., podczas gdy akcje Pop Mart International Group spadły w wyniku realizacji zysków po ponad 200% wzroście w tym roku związanym z włączeniem spółki do kluczowych indeksów giełdy w Hongkongu.

Pomimo piątkowej korekty globalne indeksy akcji pozostają blisko historycznych maksimów. Inwestorzy najwyraźniej traktują spowolnienie gospodarcze jako scenariusz "złe wiadomości to dobre wiadomości z uwagi na rosnące prawdopodobieństwo cięć stóp".

Amerykańskie obligacje skarbowe odnotowały korektę po piątkowym wzroście. Rentowność dwuletnich obligacji wzrosła o 2 pb, do poziomu 3,53%. Indeks Bloomberg Dollar Spot wzrósł o 0,1%.

Ropa naftowa podrożała po tym, jak OPEC+ uzgodnił w niedzielę umiarkowane zwiększenie wydobycia w kolejnym miesiącu. W ubiegłym tygodniu kontrakty terminowe na ropę spadały z powodu oznak możliwego wzrostu produkcji. Złoto utrzymywało się blisko rekordowego maksimum z piątku.

Jeśli chodzi o sytuację techniczną, S&P500 głównym celem kupujących na dziś jest przebicie najbliższego poziomu oporu 6490 USD. Wsparłoby to dalszy wzrost i utorowałoby drogę do ruchu w kierunku poziomu 6505 USD. Innym kluczowym celem dla byków będzie utrzymanie kontroli nad poziomem 6520 USD, co dodatkowo umocni ich pozycję. Jeśli jednak rynek ruszy w dół z powodu zmniejszonego apetytu na ryzyko, kupujący muszą się uaktywnić w okolicach poziomu 6473 USD, którego przełamanie zepchnie instrument handlowy do 6457 USD, a następnie do 6441 USD.