FX.co ★ Atualização sobre o mercado de ações dos EUA em 9 de julho: fase de consolidação. Ações bancárias em queda.

S&P500

Resumo dos principais índices bolsistas dos EUA na terça-feira:

• Dow -0.4%,
• NASDAQ -0.1%,
• S&P 500 -0.1%, S&P 500 em 6,225, na faixa de 5.900 a 6.400

A ausência de novidades significativas no front tarifário, combinada com um equilíbrio entre o desempenho superior das ações de pequena e média capitalização e o desempenho inferior das empresas de grande porte, manteve os principais índices operando em uma faixa estreita, perto dos níveis de abertura, após a consolidação observada ontem.

Após assinar uma ordem executiva que prorroga oficialmente o prazo das tarifas até 9 de julho, o presidente Trump afirmou que não haverá mais prorrogações após 1º de agosto para os países que receberam notificações ontem, bem como para aqueles que ainda devem recebê-las nos próximos dias.

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, comentou à CNBC que a União Europeia fez "ofertas reais e significativas" para abrir seus mercados aos EUA, embora relatórios recentes indiquem que a UE deverá receber uma carta do governo Trump em breve.

De modo geral, os desdobramentos relacionados às tarifas ficaram dentro do esperado e tiveram impacto limitado nos mercados, embora algumas medidas anunciadas por Trump tenham afetado setores específicos.

Os preços do cobre dispararam, com os contratos futuros fechando em alta de US$ 0,56, ou 11,2%, cotados a US$ 5,58 por libra-peso, após o anúncio de uma tarifa de 50% sobre o metal, que deve entrar em vigor em 1º de agosto.

As ações da Freeport-McMoRan (FCX) subiram 2,57%, impulsionando o setor de materiais (+0,8%) a um dos destaques do dia.

No setor de energia, as petrolíferas também se beneficiaram da ordem executiva de Trump que elimina subsídios para fontes "verdes" de energia, como a eólica e a solar, favorecendo o chamado "Big Beautiful Bill".

Ações de grandes empresas como ConocoPhillips (COP), Chevron (CVX) e Exxon Mobil (XOM) subiram entre 2,7% e 3,7%, também apoiadas pelo aumento dos preços do petróleo, com os futuros do barril subindo 0,5%, para US$ 68,30.

Apesar da estabilidade geral do mercado durante a sessão, algumas tendências chamaram atenção e ajudaram a manter o índice equilibrado.

As ações de pequena e média capitalização tiveram desempenho superior às de grande porte, com o Russell 2000 (+0,7%) e o S&P Midcap 400 (+0,5%) superando o S&P 500 (-0,1%), enquanto o ETF Vanguard Mega Cap caiu 0,15%.

O mercado também mostrou força nas bolsas NYSE e Nasdaq, onde as ações em alta superaram as em queda em quase 2:1.

O setor financeiro foi um dos mais fracos (-0,9%), afetado principalmente por empresas de grande capitalização. O HSBC rebaixou os ratings de JPMorgan Chase, Bank of America e Goldman Sachs, que fecharam com quedas significativas.

A Tesla (TSLA) se recuperou das críticas do dia anterior, subindo 1,32%, mas o desempenho fraco da Amazon (AMZN), que caiu 1,9% após notícias de queda de 14% nas vendas do Prime Day, pressionou o setor de bens de consumo discricionário (-0,6%).

O setor de tecnologia avançou modestamente (+0,4%), apesar da estagnação da Apple (AAPL) e da leve queda da Microsoft (MSFT). O destaque ficou para as ações de semicondutores, que elevaram o Índice PHLX Semiconductor em 1,8%, quase recuperando a perda de 1,9% do dia anterior.

No mercado de títulos, os Treasuries dos EUA sofreram pressão de venda moderada, especialmente antes da abertura do pregão à vista. A curva de juros mudou pouco, apesar de um leilão fraco de títulos de 3 anos e rumores sobre futuras tarifas e novas notificações.

Por outro lado, uma pesquisa do Fed de Nova York mostrou queda nas expectativas de inflação de curto prazo, oferecendo algum suporte. Além disso, persiste a esperança de que acordos comerciais mais favoráveis sejam alcançados, com tarifas menos severas sobre os principais parceiros comerciais.

Os investidores seguirão atentos aos desdobramentos na área tarifária e à divulgação da ata do FOMC na quarta-feira, na expectativa de movimentações mais claras após um início de semana morno.

Desempenho acumulado no ano:

• S&P 500: +5.9
• Nasdaq: +5.7%
• DJIA: +4.0%
• S&P 400: +1.6%
• Russell 2000: -0.1%

Calendário econômico na terça-feira O Índice de Otimismo das Pequenas Empresas da NFIB para junho ficou praticamente inalterado em 98,6 (anterior: 98,8).

O alto rendimento de 3,891% no leilão do Tesouro de três anos no valor de US$ 58 bilhões caiu para 3,887% no momento da colocação no mercado, em meio à fraca demanda dos licitantes indiretos.

O crédito ao consumidor em maio aumentou US$ 5,1 bilhões, após um avanço revisado para baixo de US$ 16,9 bilhões em abril (originalmente reportado como US$ 17,9 bilhões). O crescimento deveu-se inteiramente a um aumento no crédito não rotativo, que cresceu US$ 8,6 bilhões.

Mercado de energia

O petróleo Brent está sendo negociado a US$ 70,10. O petróleo está tentando se manter acima do nível de US$ 70, mas isso é um desafio em meio ao aumento da produção dos países da OPEP.

Conclusão

O mercado de ações dos EUA está se consolidando. Isso aumenta as chances de um novo movimento de alta.