FX.co ★ Trump afectează piețele: Tarifele duc la prăbușirea acțiunilor, Asia și Europa sub presiune

Indicii scad drastic în timp ce investitorii intră în panică

Acțiunile din S.U.A. au încheiat ziua de luni cu pierderi semnificative după ce Donald Trump a anunțat că va impune tarife de 25% pe bunurile din Canada și Mexic. S&P 500 a înregistrat cea mai mare scădere pe zi din 18 decembrie, iar dinamica pieței a semnalat anxietatea investitorilor.

Statistica adaugă presiune pe piața de acțiuni

Chiar înaintea declarației președintelui, piețele indicau slăbiciune în contextul publicării indicelui de cumpărare al managerilor din industria manufacturieră (PMI) din ISM. Conform raportului, indicatorul a scăzut de la 50,9 în ianuarie la 50,3 în februarie, în timp ce indexul noilor comenzi a scăzut de la 55,1 la 48,6. Aceste date au întărit doar temerile investitorilor că situația economică se înrăutățește.

Cine a fost cel mai afectat?

Sectorul tehnologiei și energiei au fost în centrul prăbușirii. Acțiunile Nvidia (NVDA.O) au scăzut cu 8,7%, în timp ce Amazon (AMZN.O) a pierdut 3,4%. În total, majoritatea celor mai mari companii din sectorul de creștere au încheiat ziua pe minus.

Inspecțiile de stabilitate

În ciuda scăderii abrupte a pieței, activele defensive au arătat o ușoară întărire. Acțiunile din domeniul imobiliar, sănătate, utilități și produse alimentare de bază au închis în creștere, sugerând că investitorii caută refugiu în sectoare mai stabile.

Piața de acțiuni rămâne sub presiune, măsurile de retorsiune viitoare din partea Canadei și Mexicului fiind susceptibile să provoace mai multă volatilitate.

Indicii se prăbușesc: Wall Street încheie ziua pe roșu

Piața de acțiuni din SUA a închis în scădere semnificativă luni, reflectând creșterea îngrijorărilor privind încetinirea economică și presiunile inflaționiste crescânde. Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 649,67 puncte (-1,48%) la 43,191.24. S&P 500 a pierdut 1,76% la 5,849.72, în timp ce Nasdaq, concentrat pe tehnologie, a scăzut cu 2,64% la 18,350.19.

Cererea de consum scade, iar războiul tarifar se încinge

Factorul cheie care pune presiune pe piețe a fost semnele alarmante ale unei scăderi a activității de consum, care au amplificat temerile despre o încetinire a creșterii economice. Un alt șoc pentru investitori a fost știrea despre o posibilă creștere a tarifelor pe importurile chinezești de fentanil de la 10% la 20%. Donald Trump este gata să introducă această măsură încă de marți, dacă Beijingul nu încetează să furnizeze această substanță în Statele Unite.

Companiile chineze sub presiune

În contextul știrilor referitoare la înăsprirea restricțiilor comerciale, investitorii americani au început să renunțe la acțiunile corporațiilor chineze. Ca rezultat, acțiunile Nio au scăzut cu 8,6%, iar JD.com a pierdut 4%.

Tesla și Intel nu au reușit să mențină creșterea

Acțiunile Tesla, care au arătat o dinamică pozitivă la începutul zilei, au intrat pe roșu până la închidere, pierzând 2,84%. În ciuda acestui fapt, analiștii de la Morgan Stanley numesc în continuare compania cea mai bună miză printre producătorii auto americani.

Intel nu a reușit să rămână pe plus - după creșterea de dimineață, cotațiile au scăzut cu 4%. Creșterea inițială a fost asociată cu știrile referitoare la testarea cipurilor sale de către giganți precum Nvidia și Broadcom, dar până la sfârșitul zilei, investitorii au început să încaseze profiturile, ceea ce a dus la o retragere a prețului.

Perspectivele rămân incerte

Piețele rămân într-un mod de volatilitate crescută, iar evoluțiile ulterioare ale situației vor depinde de politica Casei Albe, de reacția Chinei și de noile date privind starea economiei SUA.

Tarifele ca instrument de presiune sau o strategie pe termen lung?

Luna de la începerea celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump a fost tensionată pentru piețele financiare. Investitorii și analiștii încă încearcă să descifreze dacă tarifele impuse sunt o mișcare tactică în negocierile comerciale sau fac parte dintr-o strategie de mai mare amploare care va dura mulți ani.

Mulți experți avertizează că noile bariere comerciale vor accelera inevitabil inflația și vor afecta negativ profiturile corporative. În special, analiștii de la Morgan Stanley au calculat că dacă tarifele de 25% pe importurile din Canada și Mexic, precum și tarifele de 10% pe China, vor rămâne în vigoare până în 2026, acest lucru va duce la o scădere a profitului total al companiilor S&P 500 cu 5-7%. După părerea lor, piața va începe să includă acest factor în cotații chiar înainte ca companiile să simtă impactul său real.

Răspunsul Europei: noi conflicte tarifare

Pe lângă escaladarea tensiunilor comerciale cu Canada, Mexicul și China, Trump a impus recent tarife de retorsiune pe produsele europene. Acest lucru complică și mai mult situația pentru multinaționalele ale căror profituri depind în mare măsură de piețele internaționale.

Conform lui Michael O'Rourke, principalul strateg de piață la JonesTrading, cele mai mari companii din S&P 500 vor simți presiunea pe marje, în timp ce costurile lor cresc și profiturile se micșorează.

Economia globală încetinește - și asta reprezintă o problemă pentru S.U.A.

Piața de acțiuni din S.U.A. nu există în izolare: conform Apollo Global Management, 41% din toate veniturile companiilor S&P 500 provin din afara S.U.A. Aceasta înseamnă că, dacă economia globală începe să încetinească din cauza barierelor tarifare, efectele vor lovi inevitabil companiile americane.

Creșterea incertitudinii alimentează volatilitatea

Tensiunile pe piață au atins noi niveluri, cu indicele de volatilitate Cboe (VIX), considerat pe scară largă un "indicator de frică" pe Wall Street, atingând cel mai înalt nivel de la 19 decembrie, sugerând că investitorii se pregătesc de mai multe turbulențe în săptămânile viitoare.

Piața rămâne nehotărâtă dacă Casa Albă își va menține linia dură sau va ceda în fața negocierilor. Oricum ar fi, creșterea incertitudinii și barierelor tarifare reprezintă probleme serioase pentru economiile globale și SUA.

Investitorii fug spre refugiile sigure

Marți, piețele financiare asiatice s-au deschis în scădere, pe măsură ce investitorii au reacționat nervos la noile tarife ale SUA asupra Canadei, a Mexicului și a Chinei. Aceasta a amplificat tensiunile comerciale globale și a declanșat o vânzare în masa a activelor riscante.

Randamentele obligațiunilor au scăzut pe măsură ce investitorii căutau refugii sigure. Presiunea asupra acțiunilor s-a intensificat, cu materiile prime, de asemenea, supuse presiunii.

Forex: dolarul australian scade, lira sterlină se menține stabilă

În contextul creșterii riscurilor globale, dolarul australian a scăzut, reflectând anxietatea din regiunea asiatică. În același timp, petrolul brut a scăzut la niveluri minime de 12 săptămâni, ceea ce a amplificat și mai mult contextul negativ pentru piața globală.

Bitcoin, care a ajuns la $95,000 mai devreme în săptămână, s-a redus la $86,000, abandonând aproape în totalitate câștigurile recente.

În acest context, lira sterlină a rămas stabilă la un maxim de 1,5 luni, iar euro și-a păstrat pozițiile, pe măsură ce liderii europeni pregăteau un plan de pace pentru Ucraina pentru prezentare la Washington.

Bursele asiatice pe roșu, piețele continuă să scadă

Indicii bursieri asiatici au continuat să scadă:

• Nikkei din Japonia a pierdut 1,6%;

• TWII din Taiwan a scăzut cu 0,5%;

• Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 0,4%;

• Blue-chip-urile chinezești (CSI300) au scăzut cu 0.2%.

Piețele din SUA au înregistrat cea mai mare scădere a anului

Piețele asiatice au răspuns la cele mai mari pierderi ale anului de pe Wall Street. S&P 500 a scăzut cu 1,8%, în timp ce Nasdaq, concentrat pe tehnologie, a scăzut cu 2,6%, marcând cea mai abruptă scădere de la începutul anului.

Totuși, în această dimineață, viitoarele indici ai pieței din SUA au crescut cu 0,2%, sporind speranțele că scăderea ar putea fi oprită până la sfârșitul zilei.

Europa se pregătește pentru un început slab

Piețele europene par, de asemenea, pregătite să se deschidă pe roșu. Viitoarele STOXX 50 au scăzut cu 0,8%, semnalând o probabilă scădere a indicilor bursieri europeni la începutul zilei de tranzacționare.

Situația rămâne tensionată, investitorii continuând să monitorizeze continuarea dezvoltării politicii tarifare a SUA și impactul acesteia asupra economiei globale.

Slăbiciune în dolarul canadian, peso și aussie

Dolarul canadian și peso-ul mexican s-au slăbit pe măsură ce Statele Unite au impus noi tarife, reflectând preocupările crescânde privind impactul economic al restricțiilor comerciale. Dolarul australian a căzut la un minim de o lună, reflectând cererea în scădere pentru monedele legate de materii prime și investiții riscante.

Între timp, yuanul chinez a compensat unele dintre pierderile sale, crescând de la cel mai scăzut nivel de la 13 februarie în tranzacțiile off-shore. Banca Poporului din China continuă să sprijine moneda prin reglarea oficială la creștere.

Euro și sterlina își păstrează poziția

În ciuda turbulențelor de piață, euro a rămas stabil la $1.0484 după ce a crescut cu 1,1% mai devreme în această săptămână. Și lira sterlină și-a menținut poziția la $1.2697, cu o creștere de 1% în ziua precedentă.

Randamentele obligațiunilor SUA scad

Investitorii continuă să se mute către activele de refugiu, ceea ce a dus la o scădere suplimentară a randamentelor obligațiunilor SUA. Randamentul obligațiunilor pe 10 ani a scăzut la 4.115%, care a fost nivelul cel mai scăzut de la octombrie. Acest lucru sugerează că piața își ajustează prețurile pentru a înregistra o posibilă slăbire a activității economice și o creștere a cererii de active sigure.

Bitcoin pierde teren după un val de optimism

Piața criptomonedelor arată, de asemenea, instabilitate. Bitcoin este tranzacționat la 84.220 dolari, după ce investitorii au pierdut entuziasmul pentru o posibilă rezervă strategică de criptomonede a SUA. Cu o zi înainte, rata a ajuns la 95.000 dolari, după ce Donald Trump a publicat o listă de cinci active digitale, inclusiv bitcoin, care ar putea face parte din programul economic. Cu toate acestea, agitația a murit rapid, iar piața s-a corectat.

Aurul Scade Ușor

După o recentă cursă de cumpărare, prețurile aurului au scăzut cu 0,2% la 2,889 dolari pe uncie. Cu toate acestea, cererea de metale prețioase rămâne solidă, deoarece investitorii continuă să caute siguranță în mijlocul incertitudinii economice.

Petrolul continuă să scadă pe așteptările creșterii producției

Prețurile mondiale ale petrolului rămân sub presiune. După ce Brent și WTI au scăzut cu aproximativ 2% luni, scăderea a continuat.

• Contractele futures Brent au scăzut cu 0,9% la 70.97 dolari pe baril;

• Petrolul american WTI a pierdut 0,7% la 67,87 dolari pe baril.

Scăderea a fost provocată de știrile potrivit cărora OPEC+ își va menține creșterea planificată a producției de petrol în aprilie. Aceasta a ridicat preocupări cu privire la o posibilă supraofertă pe piață și presiune asupra prețului petrolului.

Piețele continuă să monitorizeze cu atenție situația, evaluând impactul barierelor comerciale, mișcările de monedă și perspectivele economice globale.