FX.co ★ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวจากแนวรับที่แข็งแกร่ง

S&P 500

ภาพรวมวันที่ 6 มีนาคม

ตลาดสหรัฐ: การเติบโตจากการสนับสนุนที่แข็งแกร่ง

ในวันพุธ ดัชนีหุ้นสำคัญในสหรัฐฯ ปิดบวก: Dow Jones +1.1%, NASDAQ +1.5%, และ S&P 500 +1.1% ซึ่ง S&P 500 ปิดที่ 5,842 อยู่ในช่วง 5,650–6,200

ตลาดหุ้นมีการเติบโตในทุกภาคส่วน

ดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้น 1.1% Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 1.1% และ NASDAQ Composite ขยับขึ้น 1.5%

การซื้อขายเริ่มต้นอย่างช้าๆ แต่กิจกรรมการซื้อเข้มข้นขึ้นมากในช่วงครึ่งหลังของวัน โดยมีแรงหนุนจากหลายปัจจัย: โฆษกทำเนียบขาว Caroline Levitt ประกาศว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะให้การยกเว้นภาษีสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ในสหรัฐฯ เป็นเวลา 1 เดือน

รายงาน Beige Book ของธนาคารกลางสหรัฐฯ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตั้งแต่กลางเดือนมกราคม

ดัชนี S&P 500 คงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (5,728) ในจุดต่ำสุดของตลาด มีกิจกรรมเด่นในการปิดตำแหน่งของการขายชอร์ต และการซื้อขายเน้นไปที่การซื้อเมื่อราคาลงหลังจากที่มีการลดลงมาก่อน หุ้นขนาดใหญ่ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของการซื้อซึ่งทำให้ดัชนีหลักเด้งขึ้นเพิ่มเติม

The Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) ที่เคยลดลง 0.8% จากราคาที่เปิดในช่วงแย่ที่สุดของวัน ปิดด้วยการเพิ่มขึ้น 1.5%

NVIDIA (NVDA 117.30, +1.31, +1.1%) และ Microsoft (MSFT 401.02, +12.41, +3.2%) ได้ถือเข็มทิศให้กับภาคเทคโนโลยีซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 1.4%

เจ็ดภาคใน S&P 500 มีการเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.0% โดยมีเพียงสองภาคเท่านั้นที่ปิดในแดนลบ

ภาคพลังงาน (-1.5%) เลือดตกเลือด โดยค่าเงินน้ำมันลดลง (66.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล, -2.03, -3.0%) สะท้อนถึงความกังวลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและผลกระทบที่อาจเกิดกับความต้องการ

การเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นถูกชักใยโดยข่าวที่มากมาย มีข่าวลือบางอย่างที่บอกว่าพื้นที่บางแห่งอาจได้รับการยกเว้นภาษี แม้กระนั้นก็มีรายงานว่าการลดภาษีจะไม่เกิดขึ้น แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงกับกฎ USMCA แทน

ตลาดหุ้นยังได้ตอบสนองต่อแผนการเงินใหม่ของเยอรมันในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มงบประมาณป้องกันประเทศ ซึ่งแตกต่างกับความพยายามของสหรัฐฯในการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาล ส่งผลให้มูลค่าพันธบัตรเยอรมันลดลงอย่างรวดเร็ว และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร 10 ปี เยอรมันพุ่งขึ้น 28 จุดถึง 2.79%

ในขณะเดียวกัน EUR/USD โดดไปถึง 1.0800 และดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี:

Dow Jones Industrial Average: +1.1% S&P 500: -0.7% S&P Midcap 400: -3.4%

Nasdaq Composite: -3.9% Russell 2000: -5.8%

รีวิวข้อมูลเศรษฐกิจ:

ดัชนี MBA Weekly Mortgage Index: +20.4%; ก่อนหน้า: -1.2%

การเปลี่ยนแปลงงาน ADP ในเดือนกุมภาพันธ์: 77K (คาดการณ์: 145K); ก่อนหน้า: ปรับมาอยู่ที่ 186K จาก 183K

S&P Services PMI สำหรับเดือนกุมภาพันธ์: การอ่านครั้งสุดท้ายที่ 51.0; ก่อนหน้า: 49.7

ISM Services PMI: 53.5%; คาดการณ์: 53.0%; ก่อนหน้า: 52.8%

ประเด็นสำคัญจากรายงานคือการขยายตัวของภาคการบริการที่เป็นภาคใหญ่ที่สุดในประเทศเร่งตัวขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของตลาด อย่างไรก็ตาม การเร่งตัวของกิจกรรมนี้มาพร้อมกับราคาที่สูงขึ้น

คำสั่งซื้อในโรงงานเดือนมกราคม: +1.7%; คาดการณ์: +1.3%; ก่อนหน้า: ปรับมาอยู่ที่ -0.6% จาก -0.9%

รายงานนี้เน้นไม่เพียงแต่การฟื้นตัวของคำสั่งซื้อเครื่องบินและชิ้นส่วนแต่ยังรวมถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในการใช้จ่ายทางธุรกิจซึ่งเห็นได้จากการเพิ่มขึ้น 0.8% ในคำสั่งซื้อล้ำสำหรับสินค้าทุนไม่รวมการป้องกันและเครื่องบิน

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันพฤหัสบดีประกอบด้วย:

8:30 น. ตามเวลาตะวันออก: การค้าดุลบัญชีมกราคม (คาดการณ์: -$93.5B; ทำนายก่อน: -$98.4B)

ผลิตภาพที่ได้รับการแก้ไขใน Q4 (คาดการณ์: +1.2%; ก่อนหน้า: +1.2%)

ต้นทุนแรงงานที่ได้รับการแก้ไขใน Q4 (คาดการณ์: +3.0%; ก่อนหน้า: +3.0%)

การเคลมขอว่างงานประจำสัปดาห์ (คาดการณ์: 234K; ก่อนหน้า: 242K) และการเคลมตั้งต้น (ก่อนหน้า: 1.862M)

10:00 น. ตามเวลาตะวันออก: คลังสินค้าสถานีขายส่งในเดือนมกราคม (คาดการณ์: +0.7%; ก่อนหน้า: -0.5%)

10:30 น. ตามเวลาตะวันออก: Stock of Natural Gas รายสัปดาห์ (ก่อนหน้า: -261B feet ลูกบาศก์)

พลังงาน:

น้ำมันดิบเบรนต์: $69.70 เบรนต์ลดลงต่ำกว่า $70 ทำให้เป็นระดับต่ำสุดของปี ราคาน้ำมันถูกกดดันด้วยความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐ

สรุป: ตลาดสหรัฐอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการแสดงการเติบโตใหม่ไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ในหนึ่งปี แต่ว่ายังคงรอรายงานการจ้างงานในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ ดังนั้นจึงแนะนำให้ถือสถานะยาวจากระดับสนับสนุน