FX.co ★ Трамп б'є ринками: тарифи обвалили акції, Азія та Європа під тиском

Акції впали ще більше після того, як Трамп оголосив тарифи. Індекс ділової активності у виробничому секторі ISM становив 50,3 у лютому. Intel стирає ранні досягнення, закривається нижче. Технологічні акції продаються, оскільки акції падають у всій Азії; ф'ючерси на європейські акції падають Нафта продовжує відступати після повідомлень, що ОПЕК+ продовжить заплановане збільшення видобутку. Індекси закрилися падінням: Dow -1,48%; S&P -1,76%; та Nasdaq -2,64%.

Різке падіння індексів: інвестори в паніці

Фондові індекси США завершили понеділкові торги серйозним падінням після заяви Дональда Трампа про запровадження 25% тарифів на товари з Канади та Мексики. S&P 500 показав найбільше одноденне зниження з 18 грудня, а динаміка ринку сигналізувала про тривогу серед інвесторів.

Статистика посилила тиск на фондовий ринок

Ще до заяви президента ринки демонстрували слабкість на тлі публікації індексу ділової активності у промисловості (PMI) від ISM. Згідно зі звітом, показник знизився з 50,9 у січні до 50,3 у лютому, а індекс нових замовлень обвалився з 55,1 до 48,6. Ці дані лише зміцнили побоювання інвесторів, що економічна ситуація погіршується.

Хто найбільше постраждав?

Сектор високих технологій та енергетика опинилися в епіцентрі обвалу. Акції Nvidia (NVDA.O) впали на 8,7%, а Amazon (AMZN.O) втратив 3,4% у ціні. Загалом більшість найбільших компаній із сектору зростання завершили день у мінусі.

Острівці стабільності

На тлі різкого падіння ринку невелике укріплення продемонстрували захисні активи. У плюсі закрилися акції компаній, що працюють у сфері нерухомості, охорони здоров'я, комунальних послуг та споживчих товарів. Це говорить про те, що інвестори почали шукати притулок у стабільніших секторах.

Фондовий ринок продовжує залишатися під тиском, і майбутні заходи у відповідь Канади та Мексики можуть призвести до ще більшої волатильності.

Обвал індексів: Волл-стріт завершила день у червоній зоні

Фондовий ринок США закрився різким падінням у понеділок, відображаючи побоювання, що зростають, з приводу економічного уповільнення і посилення інфляційного тиску. Індекс Dow Jones звалився на 649,67 пункту (-1,48%), опустившись до 43 191,24. S&P 500 втратив 1,76%, закрившись на позначці 5 849,72, а технологічно орієнтований Nasdaq обвалився на 2,64%, досягнувши 18 350,19.

Споживчий попит слабшає, а тарифна війна загострюється

Ключовим фактором тиску на ринки стали тривожні сигнали щодо зниження споживчої активності, що посилило страхи щодо уповільнення економічного зростання. Додатковим ударом для інвесторів стало повідомлення про підвищення тарифів на китайський імпорт фентанілу з 10% до 20%. Дональд Трамп готовий запровадити цей захід вже у вівторок, якщо Пекін не припинить постачання речовини до США.

Китайські компанії під тиском

На тлі новин про посилення торгових обмежень американські інвестори почали позбавлятися акцій китайських корпорацій. У результаті папери Nio звалилися на 8,6%, а JD.com втратила 4%.

Tesla та Intel не втримали зростання

Акції Tesla, які демонстрували позитивну динаміку на початку дня, на закриття пішли в мінус, втративши 2,84%. Попри це, аналітики Morgan Stanley, як і раніше, називають компанію кращою ставкою серед американських автовиробників.

Intel також не змогла втриматись у плюсі – після ранкового зростання котирування знизилися на 4%. Початковий підйом був пов'язаний з новинами про тестування його чіпів такими гігантами, як Nvidia та Broadcom, проте до кінця дня інвестори фіксували прибуток, що призвело до відкату ціни.

Перспективи залишаються невизначеними

Ринки залишаються в режимі підвищеної волатильності, а подальший розвиток ситуації залежатиме від політики Білого дому, реакції Китаю та нових даних про стан економіки США.

Тарифи як інструмент тиску чи довгострокова стратегія?

Місяць після початку другого президентського терміну Дональда Трампа пройшов у напрузі для фінансових ринків. Інвестори та аналітики досі намагаються розібратися: чи є запроваджені тарифи тактичним ходом у торгівельних переговорах чи це частина масштабної стратегії, яка збережеться на довгі роки.

Багато експертів попереджають, що нові торгівельні бар'єри неминуче розженуть інфляцію і негативно позначаться на корпоративних доходах. Зокрема, аналітики Morgan Stanley розрахували, що якщо 25% тарифи на імпорт з Канади та Мексики, а також 10% тарифи на Китай збережуться до 2026 року, це призведе до зниження сукупного прибутку компаній з S&P 500 на 5–7%. На їхню думку, ринок почне закладати цей фактор у котирування ще до того, як підприємства відчують його реальний вплив.

Удар у відповідь Європи: нові тарифні конфлікти

Крім загострення торгівельних відносин з Канадою, Мексикою та Китаєм, Трамп нещодавно ввів тарифи у відповідь на продукцію з Європи. Це ще більше ускладнює ситуацію для транснаціональних корпорацій, прибутки яких сильно залежать від міжнародних ринків.

За словами головного ринкового стратега JonesTrading Майкла О'Рурка, найбільші компанії з індексу S&P 500 відчують тиск на маржинальність, оскільки витрати зростуть, а прибуток скоротиться.

Світова економіка сповільнюється – і це проблема для США

Американський фондовий ринок не існує в ізоляції: згідно з даними Apollo Global Management, 41% всього виторгу компаній з S&P 500 надходить з-за меж США. Це означає, що якщо світова економіка почне гальмувати через тарифні бар'єри, ефект від цього неминуче вдарить і по американських компаніях.

Зростальна невизначеність посилює волатильність

Напруженість на ринку досягла нових висот: індекс волатильності Cboe (VIX), який вважається індикатором страху на Волл-стріт, піднявся до максимального рівня з 19 грудня. Це говорить про те, що інвестори готуються до ще більшої турбулентності найближчими тижнями.

Ринок залишається в очікуванні – чи збереже Білий дім свою жорстку лінію чи поступиться під час переговорів? У будь-якому випадку зростання невизначеності та тарифні бар'єри створюють серйозні виклики для світової та американської економіки.

Інвестори біжать у захисні активи

Фінансові ринки в Азії розпочали день у мінусі, оскільки інвестори нервово реагували на набуття чинності нових мит США проти Канади, Мексики та Китаю. Це посилило напруженість у світовій торгівлі та викликало хвилю розпродажів ризикових активів.

Прибутковість облігацій пішла вниз, оскільки інвестори почали шукати захисних інструментів. Тиск на фондовий ринок посилився, а сировинні товари також опинилися під тиском.

Валютний ринок: долар Австралії падає, фунт міцно тримається

На тлі глобальних ризиків, що посилюються, австралійський долар знизився, відображаючи тривожні настрої в азійському регіоні. Водночас сировинна нафта обвалилася до 12-тижневих мінімумів, що ще більше посилило негативне тло для глобального ринку.

Біткоїн, який на початку тижня сягав позначки $95 000, відкотився до $86 000, практично повністю втративши нещодавнє зростання.

На цьому фоні фунт стерлінгів залишився стабільним у півторамісячного максимуму, а євро утримував позиції, оскільки лідери Європи підготували план мирного врегулювання щодо України для подання у Вашингтоні.

Азійські біржі в мінусі, ринки продовжують знижуватися

Фондові індекси Азії продовжили падіння:

• Японський Nikkei втратив 1,6%;

• Тайванський TWII знизився на 0,5%;

• Гонконзька Hang Seng опустилася на 0,4%;

• Китайські блакитні фішки (CSI300) пішли у мінус на 0,2%.

Американські ринки зафіксували найбільше падіння року

Азійські ринки відреагували на найбільші втрати Волл-стріт цього року. S&P 500 знизився на 1,8%, а технологічний Nasdaq впав на 2,6%, що стало різким зниженням з початку року.

Проте ранкові ф'ючерси на індекси США зросли на 0,2%, що дає надію, що падіння може призупинитись до кінця дня.

Європа готується до слабкого старту

Європейські ринки, схоже, також налаштовані відкритися у червоній зоні. Ф'ючерси STOXX 50 впали на 0,8%, що сигналізує про ймовірне зниження європейських фондових індексів на початку торгового дня.

Ситуація залишається напруженою, і інвестори продовжують стежити за подальшим розвитком тарифної політики США та її впливом на глобальну економіку.

Слабкість канадського долара, песо та австралійської валюти

На тлі запровадження нових торгових мит з боку США канадський долар і мексиканське песо ослабли, відбиваючи побоювання, що зростають, з приводу економічних наслідків торгових обмежень. Австралійський долар опустився до місячного мінімуму, що свідчить про зниження попиту на валюти, пов'язані із сировинними активами та ризиковими інвестиціями.

Водночас китайський юань зумів відіграти частину втрат, піднявшись із найнижчого рівня з 13 лютого під час офшорних торгів. Народний банк Китаю продовжує підтримувати національну валюту, коригуючи офіційний фіксинг у бік зміцнення.

Євро та фунт стерлінгів утримують позиції

Попри турбулентність на ринках, євро залишився стабільним на рівні $1,0484 після зростання на 1,1% на початку тижня. Фунт стерлінгів також зберіг позиції на рівні $1,2697, показавши зростання на 1% напередодні.

Прибутковість американських облігацій знижується

Інвестори продовжують йти у захисні активи, що призвело до подальшого зниження прибутковості скарбничих облігацій США. Прибутковість 10-річних бондів опустилася до 4,115%, що стало найнижчим рівнем із жовтня. Це говорить про те, що ринок закладає у ціни можливе послаблення економічної активності та підвищення попиту на надійні активи.

Біткоїн втрачає позиції після хвилі оптимізму

Криптовалютний ринок також демонструє нестабільність. Біткоїн торгується на рівні $84 220, після того, як інвестори втратили ентузіазм з приводу можливого стратегічного криптовалютного резерву США. Ще на день раніше курс сягав $95 000 після публікації Дональдом Трампом списку з п'яти цифрових активів, включаючи біткоїн, які можуть стати частиною економічної програми. Однак ажіотаж

Золото трохи знижується

Після нещодавнього зростання котирування золота просіли на 0,2%, опустившись до $2 889 за унцію. Проте попит на дорогоцінні метали залишається високим, оскільки інвестори продовжують шукати захисні інструменти на тлі економічної нестабільності.

Нафта продовжує падіння на тлі очікувань збільшення видобутку

Світові ціни на нафту залишаються під тиском. Після того як у понеділок Brent та WTI впали приблизно на 2%, зниження продовжилося.

• Ф'ючерси на Brent подешевшали на 0,9%, опустившись до $70,97 за барель;

• Американська нафта WTI втратила 0,7%, досягнувши $67,87 за барель.

Причиною падіння стало повідомлення про те, що ОПЕК+ збереже заплановане збільшення видобутку нафти у квітні. Це викликало побоювання щодо можливого надлишку пропозиції на ринку та тиску на нафтові котирування.

Ринки продовжують уважно стежити за ситуацією, оцінюючи вплив торгових бар'єрів, рух валют та перспективи глобальної економіки.