FX.co ★ S&P 500 steigt, aber der Fokus liegt auf Inflation und Nebius

Märkte klettern vor entscheidendem Inflationsbericht

Am Dienstag stieg der MSCI-Weltaktienindex leicht an, der US-Dollar stärkte sich und die Renditen von Staatsanleihen bewegten sich nach oben, während Investoren wichtige Inflationszahlen erwarteten. Der vorsichtige Optimismus folgte einer bedeutenden Revision der US-Beschäftigungsstatistiken.

Wachstum am Arbeitsmarkt nach unten revidiert

Das US-Arbeitsministerium gab bekannt, dass für die 12 Monate bis Ende März die Wirtschaft 911.000 weniger Arbeitsplätze geschaffen hat als zuvor geschätzt. Analysten merken an, dass die Verlangsamung bei der Einstellung bereits begann, bevor Präsident Donald Trump aggressive Importzölle einführte.

Wall Street erreicht neue Höchststände

Alle drei großen Börsenindices an der Wall Street schlossen im positiven Bereich. Der S&P 500 legte 17,46 Punkte oder 0,27 % zu und erreichte mit 6512,61 einen Rekordabschluss. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 196,39 Punkte oder 0,43 % und schloss bei 45.711,34. Der Nasdaq Composite verzeichnete zum zweiten Mal in Folge ein Allzeithoch und stieg um 80,79 Punkte oder 0,37 % auf 21.879,49.

Globale Aktien zeigen Widerstandsfähigkeit

Der MSCI All-Country-Index stieg um 2,22 Punkte oder 0,23 % auf 961,10. Der europäische STOXX 600 legte um 0,06 % zu, während Aktien aus Schwellenländern um 12,06 Punkte oder 0,94 % stiegen und bei 1294,26 schlossen.

Macron ernennt neuen Premierminister

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Sebastien Lecornu als neuen Premierminister des Landes ernannt, was den fünften Wechsel an der Regierungsspitze in weniger als zwei Jahren markiert. Die Umbildung erfolgte, nachdem Oppositionsparteien sich zusammengeschlossen hatten, um den Zentrums-politiker Francois Bayrou abzusetzen, dessen unpopuläre Sparkurspläne weitreichenden Widerstand ausgelöst hatten.

Politische Verschiebungen weltweit

Auch Entwicklungen im Ausland beeinflussten die Märkte. In Japan trat der Premierminister zurück; in Argentinien erlitt die Partei von Präsident Javier Milei eine Niederlage bei Kommunalwahlen; und in Indonesien wurde der Finanzminister abrupt ersetzt.

Argentiniens Markt unter Druck

Der Merval-Index in Argentinien fiel nach einem Rückgang von mehr als 13 Prozent am Montag am Dienstag um weitere 0,3 Prozent und setzte damit seine Verluste fort.

Beweger und Schüttler der Wall Street

Die Aktien von UnitedHealth stiegen, nachdem der Versicherer erklärt hatte, er rechne damit, dass die Einschreibungen in erstklassige Medicare-Programme im Einklang mit den Prognosen bleiben werden, was auf mögliche Erhöhungen der staatlichen Rückerstattungen hindeutet.

JPMorgan Chase stieg um 1,7 Prozent, da ein leitender Angestellter prognostizierte, dass die Einnahmen aus dem Investmentbanking im dritten Quartal um mehrere Dutzend Prozent steigen würden, wobei auch die Handelserlöse erhebliche Gewinne verzeichnen könnten.

Technologie-Sektor zieht sich zurück

Apple fiel um 1,5 Prozent, nachdem die neuen iPhones vorgestellt wurden, die bei Investoren keine Begeisterung auslösten. Broadcom sank um 2,6 Prozent nach fünf aufeinanderfolgenden Gewinntagen, die den Marktwert des zweitgrößten Chipherstellers weltweit nach oben gedrückt hatten.

Inflationsdaten im Mittelpunkt

Die Märkte bereiten sich auf eine entscheidende Woche mit wirtschaftlichen Veröffentlichungen vor. Die Produzentenpreis-Inflation wird am Mittwoch veröffentlicht, gefolgt von den Verbraucherpreiszahlen am Donnerstag. Zusammen werden diese Zahlen Aufschluss über die Auswirkungen der Zollpolitik von Donald Trump und die Wahrscheinlichkeit eines aggressiveren Weges von Zinssenkungen durch die Federal Reserve geben.

Nebius steigt aufgrund des Microsoft-Deals

Aktien von Nebius stiegen um fast 50 Prozent, nachdem das Unternehmen für Infrastruktur künstlicher Intelligenz ein Abkommen im Wert von 17,4 Milliarden Dollar mit Microsoft bekannt gegeben hatte. Auch Konkurrent CoreWeave profitierte und stieg um 7 Prozent.

Murdoch-Familie formt Medienimperium neu

Die Aktien der Fox Corp Class B fielen um 6,7 Prozent, während News Corp um 4,5 Prozent zurückging. Die Bewegungen folgten, nachdem Rupert Murdoch und seine Kinder eine Vereinbarung abschlossen, die die Kontrolle über den Medienkonzern seinem ältesten Sohn Lachlan Murdoch übergab.

Lithium-Riese unter Druck

Albemarle-Aktien sanken um 11,5 Prozent, da Investoren mit der Wiederaufnahme des Lithiumabbaus durch CATL aus China rechneten. Die erwartete Erholung des Angebots reduzierte die Angst vor Engpässen und drückte die Aktien des US-amerikanischen Produzenten.

Oracle glänzt nach Gewinnen

Im nachbörslichen Handel stieg Oracle um 12 Prozent nach der Veröffentlichung seines Quartalsberichts, was das Vertrauen der Investoren im Technologiesektor erheblich stärkte.

Asiatische Märkte folgen den Gewinnen der Wall Street

Die asiatischen Aktien stiegen am Mittwoch und folgten damit der Rallye an der Wall Street. Gleichzeitig verloren sichere Anleihen an Boden, da Händler stärker davon überzeugt waren, dass Anzeichen von Schwäche auf dem US-Arbeitsmarkt die Federal Reserve dazu bringen werden, die Zinssätze in der nächsten Woche um mindestens einen Viertelpunkt zu senken.

Regionale Indizes im Aufwind

Der Nikkei in Japan stieg um 0,8 Prozent, während der KOSPI in Südkorea um 1,7 Prozent zulegte. Taiwans Benchmark stieg um 1,5 Prozent und erreichte ein neues Allzeithoch.

Gewinne in China und Hongkong

Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 1,3 Prozent und der CSI300 des chinesischen Festlandes legte um 0,3 Prozent zu.

Japanische Anleiherenditen steigen leicht

Die Rendite japanischer Staatsanleihen stieg um 0,5 Basispunkte auf 1,565 Prozent. Der Anstieg folgte auf eine reibungslose Auktion für fünfjährige Anleihen, die die vorherige Aufwärtsdynamik kurzzeitig unterbrach.

Dollar-Index gibt leicht nach

Der US-Dollar-Index, der die Währung gegenüber sechs Hauptwährungen verfolgt, sank am Donnerstag leicht auf 97,707 und löschte damit seine jüngsten bescheidenen Gewinne.

Währungsbewegungen

Der Dollar handelte nahezu unverändert bei 1,1715 gegenüber dem Euro, während er um 0,07 Prozent auf 147,31 gegenüber dem japanischen Yen schwächte.

Sitzung der Bank of Japan steht bevor

In der Vorschau wird erwartet, dass die Bank of Japan am kommenden Freitag ihre neueste geldpolitische Entscheidung bekanntgeben wird. Marktbeobachter gehen weitgehend davon aus, dass die Zentralbank diesmal von Zinserhöhungen absieht.

Gold setzt Gewinne fort

Die Goldpreise stiegen um 0,5 Prozent auf 3644 Dollar pro Unze, nachdem sie am Vortag kurzzeitig ein beispielloses Hoch von 3673,95 Dollar erreicht hatten.

Öl-Futures steigen

Die Brent-Rohöl-Futures stiegen um 1,1 Prozent auf 67,13 Dollar pro Barrel, während der US-Benchmark West Texas Intermediate ebenfalls um 1,1 Prozent auf 63,34 Dollar zulegte.