FX.co ★ Nvidia, Palantir und Microsoft belasten den Nasdaq: Was kommt als Nächstes - ein weiterer Rückschlag oder eine Erholung?

Der US-Aktienmarkt steht vor Unsicherheiten. Nach einer Welle von Verkäufen, ausgelöst durch einen Rückgang der Aktien von Technologieriesen und KI-fokussierten Unternehmen, bleiben die Futures stabil. Doch makroökonomische Druckfaktoren und Unternehmensgewinneberichte belasten weiterhin den Markt.

Investoren beobachten gespannt die bevorstehenden Unternehmensgewinneberichte von Nvidia, Salesforce und Home Depot sowie eine mögliche Eskalation der Handelskonflikte zwischen den Vereinigten Staaten und China.

Technische Analyse

Der S&P 500 liegt am Dienstag bei etwa 5.990 Punkten und setzt seine Abwärtskorrektur fort. Der Index fiel in der vorherigen Sitzung um 0,5 % und verzeichnete damit den dritten Verlusttag in Folge.

Kurzfristig bleibt das entscheidende Unterstützungsniveau bei 5.950 Punkten. Ein Durchbruch darunter könnte die Abwärtsbewegung bis zur 5.900-Marke beschleunigen. Das Niveau von 6.020 Punkten kann als Widerstand angesehen werden. Ein deutlicher Durchbruch darüber könnte den Weg zur 6.100-Punkte-Marke öffnen.

Der Nasdaq 100 notiert bei 21.320 Punkten und steht weiterhin unter Druck durch Schwäche im Technologiesektor. Der Index fiel am Montag um 1,21 % und schloss unterhalb der kurzfristigen gleitenden Durchschnitte.

Die nächste Unterstützung liegt bei 21.200. Ein Bruch unter dieses Niveau könnte den Index auf 21.000 drücken. Wichtiger Widerstand liegt bei 21.500, und ein Überwinden dieser Marke könnte Kaufaktivitäten neu entfachen.

Was geschieht im Technologiesektor?

Ein Zusammenbruch des positiven Sentiments bei Technologieriesen ist einer der Hauptgründe für den Rückgang des Nasdaq. Palantir verlor 10,5 % und liegt nun fast 30 % unter seinem Höchststand.

Die Aktie von Nvidia fiel um 3,1 % im Vorfeld des für Mittwoch erwarteten Gewinnberichts. Investoren befürchten, dass eine Verlangsamung der Ausgaben für Rechenzentren die Nachfrage nach GPUs beeinflussen könnte.

Auf der anderen Seite gewann Apple 0,6 %, nachdem das Unternehmen einen ehrgeizigen Plan angekündigt hatte, 500 Milliarden US-Dollar in die US-Wirtschaft zu investieren und in den nächsten vier Jahren 20.000 neue Mitarbeiter einzustellen.

Makroökonomische Unsicherheiten

Der Markt steht auch unter Druck durch Berichte über eine mögliche Eskalation im Zollkrieg. Eine aktuelle Mitteilung von JPMorgan an seine Kunden warnte vor Risiken im Zusammenhang mit weiteren Zollanhebungen und anti-freihändlerischer Rhetorik. Die Trump-Administration erwägt neue Sanktionen gegen China, was sich bereits negativ auf die Alibaba-Aktie ausgewirkt hat und diese um 9 % sinken ließ.

Erwartungen an Unternehmensberichte

Home Depot wird seinen Gewinnbericht vor der Markteröffnung am Dienstag veröffentlichen. Analysten erwarten ein Ergebnis je Aktie von 3,04 US-Dollar bei einem Umsatz von 39,07 Milliarden US-Dollar. Die Auswirkungen der Inflation auf die Konsumausgaben bleiben ein Risiko, aber Naturkatastrophen in den USA könnten die Nachfrage nach Produkten zur Heimverbesserung unterstützen.

Nvidia wird seine Finanzergebnisse am Mittwoch nach Börsenschluss bekannt geben. Der Konsens erwartet einen Gewinnanstieg von 63 % und einen Umsatzanstieg von 73 %, wodurch dieser Bericht ein wichtiger Indikator für die Widerstandsfähigkeit des KI-Sektors wird.

Analysten von Wedbush sind zuversichtlich, dass die Nachfrage nach der neuen Blackwell GPU-Serie stark bleibt, trotz Microsofts vorsichtiger Haltung bei den Investitionsausgaben.

Salesforce wird am Mittwoch ebenfalls seinen Gewinnbericht veröffentlichen. Der Fokus wird auf der Wachstumsrate der Agentforce AI-Plattform liegen. Wenn die Zahl der neuen Kunden die Erwartungen übertrifft, könnte die Aktie weiteren Auftrieb erhalten.

Der Aktienmarkt balanciert somit zwischen Unternehmensberichten, geopolitischen Risiken und technischen Unterstützungsniveaus. Technische Analysen weisen auf weiterhin bestehenden Druck auf die Indizes hin, und die bevorstehenden Berichte von Nvidia und Salesforce könnten die kurzfristige Marktrichtung beeinflussen.

In den kommenden Tagen werden das Niveau von 5.950 für den S&P 500 und das Niveau von 21.200 für den Nasdaq 100 die Schlüsselbereiche sein, die die nächsten Bewegungen bestimmen.