FX.co ★ Thị trường Mỹ hồi phục từ ngưỡng hỗ trợ mạnh

S&P 500

Tổng quan ngày 6 tháng 3

Thị trường Mỹ: tăng trưởng từ sự hỗ trợ mạnh mẽ

Vào thứ Tư, các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đã chứng kiến sự tăng trưởng: Dow Jones +1,1%, NASDAQ +1,5%, và S&P 500 +1,1%. Chỉ số S&P 500 kết thúc ở mức 5,842, trong phạm vi từ 5,650–6,200.

Thị trường chứng khoán có mức tăng trưởng ở tất cả các ngành.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,1%, chỉ số Dow Jones tăng 1,1%, và chỉ số NASDAQ Composite tăng 1,5%.

Phiên giao dịch bắt đầu chậm chạp, nhưng hoạt động mua bán đã tăng mạnh trong nửa sau của ngày, được thúc đẩy bởi các yếu tố sau: Phát ngôn viên của Nhà Trắng Caroline Levitt thông báo rằng Tổng thống Trump sẽ cung cấp miễn trừ thuế trong một tháng cho các nhà sản xuất ô tô Mỹ hoạt động tại cả Hoa Kỳ và Mexico.

Sách Beige của Cục Dự trữ Liên bang cho tháng Hai cho thấy sự gia tăng nhẹ trong hoạt động kinh tế kể từ giữa tháng Giêng.

Chỉ số S&P 500 vẫn duy trì trên mức trung bình động 200 ngày (5,728) tại các mức thấp nhất trong phiên. Có hoạt động đáng kể trong việc đóng các vị thế ngắn hạn, và giao dịch tập trung vào việc mua vào sau các đợt giảm gần đây. Cổ phiếu các tập đoàn lớn hưởng lợi từ sự tăng mạnh trong hoạt động mua vào, tạo thêm động lực cho các chỉ số lớn.

Quỹ ETF Tăng trưởng Mega Cap Vanguard (MGK), từng giảm 0,8% so với giá mở cửa tại điểm tồi tệ nhất trong ngày, đã đóng cửa với mức tăng 1,5%.

NVIDIA (NVDA 117,30, +1,31, +1,1%) và Microsoft (MSFT 401,02, +12,41, +3,2%) dẫn đầu, góp phần vào mức tăng 1,4% trong ngành công nghệ.

Bảy ngành của S&P 500 tăng trên 1,0%, chỉ có hai ngành đóng cửa trong sắc đỏ.

Ngành năng lượng (-1,5%) là ngành hoạt động kém nhất, giảm cùng với giá dầu (66,27 USD một thùng, -2,03, -3,0%), phản ánh những lo ngại liên tục về tăng trưởng kinh tế và khả năng tác động của nó đến nhu cầu.

Sự biến động vừa phải trong cổ phiếu bị ảnh hưởng bởi tin tức trái chiều. Có một số tin đồn lạc quan rằng một số quận có thể nhận được miễn trừ thuế, mặc dù cũng có báo cáo rằng sự nới lỏng này sẽ không bao gồm giảm tỷ lệ thuế mà thay vào đó gồm các thay đổi đối với các quy tắc của USMCA.

Thị trường chứng khoán cũng phản ứng với kế hoạch tài khóa lớn mới của Đức nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng và tăng chi tiêu quốc phòng, trái ngược với nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm giảm chi tiêu chính phủ. Trong phản ứng, giá trị trái phiếu của Đức đã giảm mạnh, và lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức tăng 28 điểm cơ bản lên 2,79%.

Trong khi đó, cặp EUR/USD tăng lên 1,0800, với chỉ số Dollar Mỹ di chuyển thấp hơn.

Năm đến nay:

Dow Jones Industrial Average: +1,1% S&P 500: -0,7% S&P Midcap 400: -3,4%

Nasdaq Composite: -3,9% Russell 2000: -5,8%

Đánh giá dữ liệu kinh tế:

Chỉ số MBA Weekly Mortgage: +20,4%; Trước: -1,2%

Thay đổi việc làm ADP tháng Hai: 77K (Kỳ vọng: 145K); Trước: điều chỉnh lên 186K từ 183K.

S&P Services PMI cho tháng Hai: Kết quả cuối cùng là 51,0; Trước: 49,7

ISM Services PMI tháng Hai: 53,5%; Kỳ vọng: 53,0%; Trước: 52,8%

Điểm nổi bật từ báo cáo là sự mở rộng của ngành lớn nhất quốc gia—dịch vụ—đã tăng tốc trong tháng Hai, làm giảm bớt lo ngại về tăng trưởng thị trường. Tuy nhiên, sự tăng tốc trong hoạt động đã đi kèm với giá cả cao hơn.

Đơn đặt hàng nhà máy tháng Giêng: +1,7%; Kỳ vọng: +1,3%; Trước: điều chỉnh lên -0,6% từ -0,9%.

Báo cáo nhấn mạnh không chỉ là sự phục hồi trong đơn đặt hàng máy bay và phụ tùng mà còn là sự tăng trưởng mạnh mẽ trong chi tiêu doanh nghiệp, được minh chứng bằng sự tăng 0,8% trong đơn hàng mới cho hàng hóa vốn phi quốc phòng trừ máy bay.

Lịch kinh tế thứ Năm bao gồm:

8:30 sáng ET: Cán cân thương mại tháng Giêng (Kỳ vọng: -$93,5B; Dự báo sơ bộ: -$98,4B)

Hiệu suất quý 4 được điều chỉnh (Kỳ vọng: +1,2%; Trước: +1,2%)

Chi phí lao động quý 4 được điều chỉnh (Kỳ vọng: +3,0%; Trước: +3,0%)

Yêu cầu thất nghiệp ban đầu hàng tuần (Kỳ vọng: 234K; Trước: 242K) và Yêu cầu liên tục (Trước: 1.862M)

10:00 sáng ET: Tồn kho bán buôn tháng Giêng (Kỳ vọng: +0,7%; Trước: -0,5%)

10:30 sáng ET: Kho dự trữ khí đốt tự nhiên hàng tuần (Trước: -261B feet khối)

Năng lượng:

Dầu thô Brent: $69,70. Brent đã giảm xuống dưới $70, đánh dấu mức thấp nhất của năm. Giá dầu đang chịu áp lực do lo ngại về nền kinh tế Mỹ.

Kết luận: Thị trường Mỹ đang ở vị trí tốt để thể hiện sự tăng trưởng mới hướng tới đỉnh cao một năm, nhưng chúng tôi vẫn đang chờ báo cáo việc làm tháng Hai dự kiến vào thứ Sáu. Do đó, khuyến nghị duy trì các vị thế dài hạn từ các mức hỗ trợ.